Розмальовки Гидке каченя створені за мотивами казки Р. Х. Андерсена. На оборі, в качиному сімействі, вилупився з яйця незвичайний пташеня. Він був не гарний, не уклюжий і дуже відрізнявся від інших пташенят. Мама качка дуже любила його і переживала, що малюк зовсім не схожий на братів і сестер. Весь пташиний двір насміхався над ним. Каченя повірив, що він гидкий і втік на озеро, де жили білі лебеді. Самотній пташеня милувався зграєю, але не наважувався до них підійти. Минув час, і сам каченя перетворився на прекрасного білосніжного лебедя. Казка закінчилася чудово: всі недруги стали захоплюватися його красою і юний лебідь знайшов справжню сім’ю.